一条不能说话的小人鱼，用一支画笔拯救了被垃圾淹没的海湾。
小人鱼莉莉天生没有声带，但她拥有一种特殊能力：画出的东西可以短暂变成真的。她生活在被塑料垃圾和化学品污染严重的小海湾，族人纷纷离开，只有她留下照顾生病的奶奶。莉莉用画笔暂时清洁一小块水域、为奶奶画出一条能吃的鱼。但每次作画她都会消耗生命。人类女孩小雅跟随海洋生物学家父亲来到海湾，她发现了莉莉并成为第一个理解她手语的人类朋友。两人合作，小雅帮莉莉向外界传递海湾污染的证据，莉莉则用最后的生命画出一场巨大的“垃圾幻觉”，让全城人亲眼看见被垃圾吞噬的未来。人类觉醒，海湾得救，而莉莉化作了一颗珍珠。
极简手绘画风与深刻的环保主题完美结合。全片没有一句对白，仅靠画面和音乐就能让人泪崩。莉莉化作珍珠的镜头会载入动画史册。
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